알테오젠 대폭발

알테오젠, 이번 3분기 실적… 그냥 대박이 아니라 게임 체인저 수준입니다.
키트루다 SC FDA 허가로 받은 마일스톤 2,500만 달러가 반영되면서 실적이 폭발했습니다.

여기서 중요한 건 한 가지 파이프라인인데도 할로자임처럼 분기당 수천억 영업이익이 가능하다는 점입니다.
그래서 2028년이면 기술료 수익만 1조에 달할 것으로 전망됩니다. 궁금하시죠?

 

ALT-B4도 CMO를 통해 직접 생산해서 공급하기 때문에 제품 매출도 상업화와 함께 더 커질 수밖에 없습니다.
키트루다 SC 판매가 본격화되면 제품 매출은 전체 매출의 약 5%가 될 것으로 보고 있습니다.

이걸 모두 반영한 내년 매출 추정치는 2,752억원, 영업이익 1,644억원입니다.
유럽 시판 허가에 따른 추가 마일스톤, 그리고 연내 2건 이상의 라이선스 아웃 기대도 그대로 남아 있습니다.

이미 영업이익률 54%를 달성했고, 특허도 2039년까지 탄탄합니다.

이제는 코스피 대형 제약사와 비교해도 손색없는 구조입니다.